今回は、株式会社ベストプランニングの栗原さんにご報告いただきました。
株式会社ベストプランニングでは、保険代理業務とFP（ファイナンシャル・プランナー）業務を中心に事業を展開されています。
今回の報告では、ビジネスモデル・キャンバスを活用し、入社当時から現在に至るまでの事業の変化と、今後の展望について報告して頂きました。
当初は、損害保険業務を中心とした事業で、お客様との関係も継続契約を主とする「依頼型」のスタイルだったため、他社との差別化が難しい状況だったそうです。しかし、生命保険業務への展開や、個人のお客様へのFPとしての情報提供・ライフプランの提案、法人のお客様への保険を活用した経営支援など、提供する価値の幅を広げることで、お客様との関係を「依頼型」から「相談・情報提供型」へと変化させてこられました。
チャネルの面では、販路拡大を目的として店舗数を増やし、お客様が気軽に相談できる環境づくりを進められました。店舗での接客や商談を行う事で、お客様一人ひとりとより深く向き合えるようになり、提案の質の向上にもつながったそうです。
また、オンライン面談も積極的に取り入れることで、地域にとらわれることなく全国のお客様との商談が可能となり、新たな顧客との接点づくりにもつながっているとのことでした。
さらに、今後はAIを積極的に活用し、業務の効率化やお客様へのさらなる価値提供を目指していきたいという展望も示されました。
今回の報告を通じて、事業環境の変化に合わせて提供する価値や顧客との関係性を見直し、自社の強みを磨き続けることの重要性を学びました。ビジネスモデルを見える化することで、自社の現状や今後の方向性を改めて考える良い機会となり、参加者にとっても多くの気づきと学びを得られる報告となりました。
松永ブロックでは『日々の業務での悩みをリセットできる様な、明るく楽しい会』にしたいと思います。
松永ブロック会次回開催予定日：8月7日金曜日 18:30～
みんくる セミナー室①（久留米市六ツ門町3-11 くるめりあ六ツ門6階）
にて開催しています。たくさんの方に参加頂ければと思います。
